On-Chain Data คือ การวิเคราะห์การทำธุรกรรมต่างๆบนโลกของบล็อกเชนซึ่งมีข้อดีคือเป็นข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านการเก็บข้อมูลด้วยอัลกอริธึมเพื่อที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเหรียญ บล็อกเชนต่างๆ รวมถึงโปรเจกต์อย่าง DeFi Protocol และ GameFi ต่างๆ
จะเรียกได้ว่า On-Chain Data คือ การวิเคราะห์พื้นฐานของตลาดคริปโตแบบเดียวกับที่การลงทุนในตลาดหุ้นนั่นคือการวิเคราะห์รายได้และงบการเงินของหุ้นหรือเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ
โดยนักลงทุนที่จริงจังสามารถเข้าถึงข้อมูลและบทความวิเคราะห์ต่างๆได้ผ่านทางเวบไซต์ที่ให้บริการโดยมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ทั่วไปแล้วจะมี 5 เวบไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น
บทความที่เกี่ยวข้อง : เจาะลึกกระแส Metaverse โอกาสทางธุรกิจมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
Messari
เป็นเวบไซต์ที่เน้นให้ข้อมูลด้านการลงทุนในตลาดคริปโตโดยมีทั้ง Pure Data ที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้วิเคราะห์ตลาด การเคลื่อนไหวของราคา ได้ทันทีโดยมี API ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลได้อัตโนมัติ โดยจะต้องเสียค่าบริการเป็นรายปีจึงเหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจหรือนักพัฒนา Protocol ต่างๆรวมถึงระบบเทรดอัตโนมัติ
นอกจากนี้ Messari ยังมีการออกบทวิเคราะห์ตลาดคริปโตออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนโดยใช้ทั้ง On-Chain Data และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ บทวิเคราะห์มีทั้งที่ให้อ่านฟรีและต้องเสียค่าบริการ
Messari จึงเปรียบได้กับ Bloomberg ในโลกของการลงทุนทั้งเดิมนั่นเองซึ่งเป็นทั้งสถาบันวิเคราะห์การลงทุนและขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่นี้
Glassnode
ถือเป็นเวบไซต์ที่มีการนำข้อมูล On-Chain Data ไปใช้อ้างอิงตามสื่อต่างๆมากที่สุดโดยสามารถที่จะสร้าง Metrics หรือสูตรการวิเคราะห์ของตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเวบไซต์วิเคราะห์กราฟราคาอย่าง Tradingview ได้อีกด้วย
ข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้มีตั้งแต่จำนวน Wallet จำนวนสัญญารวมถึงลักษณะการเปิดสัญญาของ Futures มูลค่าการทำธุรกรรมซื้อขายและโอน เรียกได้ว่ามีข้อมูล On-Chain ที่ครบถ้วน
หากไม่ต้องการจะวิเคราะห์เองก็สามารถรอบทวิเคราะห์ที่ทาง Glassnod เป็นผู้จัดทำเองได้เช่นกันซึ่งจะมีตั้งแต่การอ่านฟรีไปจนถึงเสียค่าบริการรายเดือนซึ่งมีตั้งแต่เรทนักลงทุนที่จริงจังไปจนถึงนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่นี้
Coinmetrics
อีกหนึ่งเวบไซต์วิเคราะห์ข้อมูล On-Chain Data ที่มีนักลงทุนทั้งรายย่อยทั่วไปและสถาบันนิยมใช้ มีจุดเด่นที่ฟังชั่นการเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆว่ามีความสัมพันธ์ของราคาไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
นอกจากนี้ยังมี CMBI ซึ่งเป็นดัชนีที่สร้างขึ้นโดย Coinmetrics เองที่สามารถนำไปใช้เป็น Benchmark ในการลงทุนได้ นอกจากนี้ยังมีการออกบทวิเคราะห์ของตัวเองเป็นระยะๆ สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่นี้
Tokenterminal
นับว่าเป็นเวบไซต์ On-Chain Data ที่นิยมนำมาใช้วิเคราะห์โปรเจกต์ที่สามารถสร้างรายได้ของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็น DeFi Protocol ต่างๆรวมถึง Blockchain Layer 1,2 และ GameFi โดยในเวบไซต์จะแสดงข้อมูลให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เกิดขึ้นในโปรเจกต์ต่างๆและทำการจัดอันดับให้
ที่เป็นจุดเด่นคือเวบไซต์จะช่วยวิเคราะห์อัตราส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่า P/E และ P/S ให้ทันทีเพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบในการลงทุนรวมถึงหน้าที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของ Exchage,Blockchain รวมถึง DeFi Protocol ต่างๆให้เห็นกันเลย
สำหรับนักลงทุนที่จริงจังกับการมองหาข้อมูลพื้นฐานของโปรเจกต์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน Tokenterminal น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ สามารถใช้บริการได้ที่นี้
Defillama
เป็นเวบไซต์ข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่ DeFi Protocol โดยเฉพาะมีข้อมูลตั้งแต่ Total Value Lock ไปจนถึงการเปรียบเทียบ DeFi ในแต่ละสายให้เห็นถึงข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การลงทุน
ล่าสุดยังได้เพิ่มการวิเคราะห์ใน NFT เพิ่มเข้ามา รวมถึงมีข้อมูลข่าวสารต่างๆในโลกของ DeFi ถูกรวมเข้ามาให้สามารถติดตามอ่านได้ในแพลตฟอร์ม ถือเป็นทางเลือกอันดับต้นๆของนักลงทุนในสาย DeFi เลยทีเดียว สามารถใช้บริการได้ที่นี้
แม้จะมีการมองว่าตลาดคริปโตเป็นเพียงแค่การเก็งกำไร แต่แท้จริงแล้วเราสามารถที่จะใช้ On-Chain Data ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของคริปโตมาใช้ในการวิเคราะห์ได้เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ฟรีรวมถึงการอ่านบทวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้มีความเข้าใจตลาดอละอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว
บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : หลักการสร้าง Tokenomic สำหรับภาคธุรกิจ
